Doctor S Planner คือทีมที่ปรึกษาการเงินสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ข้าราชการ และครอบครัว ดูแลโดย เจนวิทย์ เดชรักษา (ลุงเจมส์) ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และผู้แนะนำการลงทุน ก.ล.ต. ร่วมกับ ศุภรดา สุรพันธนากร อาจารย์มหาวิทยาลัยและตัวแทนประกันชีวิต เราช่วยวางแผนเกษียณ ภาษี ประกัน และการลงทุน โดยเริ่มจากสวัสดิการที่คุณมีอยู่แล้ว และดูแลต่อเนื่องจนถึงวันที่ต้องใช้สิทธิ์หรือเคลมจริง
สรุปสั้น ๆ
- ดูแลอาจารย์มหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และครอบครัว
- ทีมมีอาจารย์มหาวิทยาลัย และคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชน จึงเข้าใจทั้งสวัสดิการและขั้นตอนเคลมจริง
- ใบอนุญาตครบทั้งด้านการลงทุน (ก.ล.ต.) ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (คปภ.) ตรวจสอบได้ทุกใบ
- ปรึกษาครั้งแรกฟรี ทาง LINE หรือนัดพบ
ทำไมเราเริ่มทำงานนี้
ลุงเจมส์ทำงานในโรงพยาบาลเอกชน และเห็นทุกวันว่าค่ารักษาพยาบาลสูงแค่ไหนเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดคิด คนไข้ส่วนใหญ่ที่เข้ารักษาได้อย่างไม่กังวลคือคนที่มีประกันสุขภาพ ขณะที่ตัวลุงเองไม่มีสิทธิ์ข้าราชการ และสวัสดิการพนักงานก็มีจำกัด
คำถามนั้นพาไปสู่การศึกษาเรื่องประกันและการวางแผนการเงินอย่างจริงจัง จนสอบใบอนุญาตตัวแทน ผู้แนะนำการลงทุน และคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ บทเรียนที่ประทับใจที่สุดคือเรื่อง “มูลค่าของเงินตามเวลา” (Time Value of Money) ที่ทำให้เห็นว่าเงินและเวลามีค่าต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต การวางแผนตั้งแต่เงินก้อนแรก ค่าใช้จ่าย เงินเกษียณ จนถึงการส่งต่อทรัพย์สิน จึงควรมองเป็นภาพเดียวกัน
เว็บไซต์นี้ตั้งขึ้นเพื่อส่งต่อความรู้นั้นให้เข้าใจง่าย และเป็นช่องทางให้คนที่อยากได้ที่ปรึกษาแบบตรงไปตรงมา ไม่ยัดเยียด ได้เจอกับเรา
ทีมที่ปรึกษา
เจนวิทย์ เดชรักษา (ลุงเจมส์)
ที่ปรึกษาการเงิน · ดูแลแผนเกษียณ ภาษี การลงทุนในกองทุนรวม ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมถึงประกันวินาศภัย (บ้าน รถ เดินทาง) ในฐานะนายหน้า สำหรับอาจารย์และข้าราชการ ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนจึงช่วยดูแลเรื่องเคลมและสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ใกล้ชิด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น · ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ: 065-993-5952 · Facebook
ศุภรดา สุรพันธนากร
อาจารย์มหาวิทยาลัยและตัวแทนประกันชีวิต · ดูแลแผนประกันและการเคลมของลูกค้า และเข้าใจสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยจากประสบการณ์จริง
ติดต่อ: 065-957-4289 · Facebook
ใบอนุญาตและคุณวุฒิ
| ใบอนุญาต / คุณวุฒิ | เลขที่ | หน่วยงาน · ต้นสังกัด | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|
| ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป และผู้วางแผนการลงทุน (เจนวิทย์) | 124629 | สำนักงาน ก.ล.ต. · บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | ระบบ ก.ล.ต. ↗ |
| คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ (เจนวิทย์) | AFPT240134 | สมาคมนักวางแผนการเงินไทย | รายชื่อสมาชิก ↗ |
| ตัวแทนประกันชีวิต (เจนวิทย์) | 6401017679 | สำนักงาน คปภ. · บริษัท เอไอเอ จำกัด | คปภ. สายด่วน 1186 |
| นายหน้าประกันวินาศภัย (เจนวิทย์) | 6804008793 | สำนักงาน คปภ. | คปภ. สายด่วน 1186 |
| ตัวแทนประกันชีวิต (ศุภรดา) | 6701019048 | สำนักงาน คปภ. | คปภ. สายด่วน 1186 |
ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และชุดวิชาที่ 2 (การวางแผนการลงทุน) จาก Thai Professional Finance Academy
แบบประกันชีวิตที่เราดูแลจากบริษัทที่สังกัด ดูได้ที่ aia.doctorsplanner.com ↗
สิ่งที่เรายึดถือ
- ตรงไปตรงมา บอกทั้งข้อดี ข้อจำกัด และค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ ถ้าสิ่งที่คุณมีอยู่พอแล้ว เราบอกว่าพอ
- เริ่มจากสวัสดิการที่มี ต่อยอดจากสิทธิ์ข้าราชการ ประกันสังคม กบข. หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ซื้อซ้ำซ้อน
- คุณเป็นคนตัดสินใจ เป้าหมายของคุณ ข้อมูลของคุณ การตัดสินใจของคุณ
- ดูแลต่อเนื่อง ทบทวนแผนเมื่อชีวิตเปลี่ยน และอยู่ข้างคุณในวันที่ต้องเคลม
- ยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. คปภ. และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
อ่านต่อ
- วิธีทำงานและค่าตอบแทน — เราได้รายได้จากอะไร และจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร
- บริการดูแลเคลมและสิทธิ์รักษาพยาบาล
- ขั้นตอนรับคำปรึกษา
- เครื่องมือวางแผนการเงินฟรี
- For expats in Thailand (English)
ช่องทางอื่นของเรา: Facebook แนะนำประกันชีวิตโดยลุงเจมส์ · Facebook กบออม · TikTok ดร.เอส แพลนเนอร์
นัดปรึกษาฟรีทาง LINE @705tyqhs ↗
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน · ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง